Os magos da floresta recebem sons do psicadelismo e garage dos 60s. Há músicas de H.P. Lovecraft, Nazz do guitarrista Todd Rundgren (foto), The Chocolate Watch Band, The Music Explosion ou The Beacon Street Union. No momento "Zuvi Zeva Zappa", o regresso a "Freak Out", o primeiro disco de Frank Zappa em 1966.
Alinhamento:
George Harrison - In The First Place
Van Der Graaf Generator - Afterwards
H.P. Lovecraft - Wayfaring Stranger
The Music Explosion - I See The Light
Nazz - Forget All About It
The Chocolate Watch Band - I'm Not Like Everybody Else
Syndicate of Sound - Little Girl
The Freeborne - Images
Phluph - Love Eyes
The Beacon Street Union - Mystic Mourning
Frank Zappa - I'm Not Satisfied
The Doors - Who Do You Love (live)
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